第2週（1月15日～1月19日放送）

1937年、高等女学校に進んだ美保子（瀧本美織）は勉強が嫌いで、授業中に歌いだしてしまい、廊下に立たされてばかり。落第のピンチに陥った彼女に、父・友孝（尾美としのり）は「じゃぁ音楽の学校に行くか？ 宝塚、受けてみたらどうだ」と勧める。試験会場で彼女は、岩谷時子（木南晴夏）と出会う。